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CegidLife représente l’interface centrale pour les utilisateurs des solutions Cegid, permettant d’accéder aux applications, ressources et fonctionnalités en un point unique. Sa capacité à être personnalisée constitue un atout majeur pour les entreprises souhaitant optimiser leur expérience utilisateur. Les possibilités d’adaptation sont nombreuses mais souvent méconnues des utilisateurs. Ce guide détaillé vous accompagne dans la transformation de votre interface CegidLife pour qu’elle réponde précisément à vos besoins opérationnels, améliore la productivité de vos équipes et reflète l’identité de votre organisation.
Fondamentaux de la personnalisation de l’interface utilisateur CegidLife
La personnalisation basique de CegidLife commence par la modification de l’apparence générale de votre portail. L’interface propose plusieurs options accessibles depuis le menu « Paramètres » situé dans le coin supérieur droit. Cette section vous permet d’ajuster les éléments visuels fondamentaux tels que le thème de couleur, l’arrière-plan et la disposition des tuiles d’applications.
Le tableau de bord constitue la première vue que rencontrent vos collaborateurs en se connectant. Sa personnalisation mérite une attention particulière. Vous pouvez réorganiser les widgets par simple glisser-déposer, supprimer ceux qui ne correspondent pas à vos besoins ou en ajouter de nouveaux depuis la bibliothèque disponible. La plateforme permet de créer jusqu’à cinq tableaux de bord différents, chacun pouvant être dédié à une fonction ou un département spécifique.
Les tuiles d’applications représentent l’accès aux différents modules Cegid que votre entreprise utilise. Leur disposition n’est pas figée : vous pouvez les regrouper par catégorie, modifier leur taille ou leur attribuer un code couleur spécifique. Cette organisation visuelle facilite considérablement la navigation quotidienne des utilisateurs. Pour procéder, accédez à « Gestion des applications » dans le menu administrateur, puis utilisez l’option « Réorganiser » pour modifier l’agencement.
Personnalisation de l’expérience visuelle
L’intégration de votre identité visuelle renforce le sentiment d’appartenance des utilisateurs. CegidLife autorise le remplacement du logo par défaut par celui de votre entreprise. Les dimensions recommandées sont de 200×60 pixels au format PNG transparent. Ce changement s’effectue dans la section « Personnalisation de marque » des paramètres administrateur.
Les thèmes de couleur peuvent être modifiés pour correspondre à votre charte graphique. Trois approches sont possibles : sélectionner un thème prédéfini, créer un thème personnalisé en spécifiant les codes hexadécimaux de vos couleurs principales, ou importer un fichier de configuration CSS pour une personnalisation avancée. Cette dernière option nécessite des compétences techniques mais offre une liberté totale dans la définition de l’apparence.
La page de connexion constitue le premier contact des utilisateurs avec la plateforme. Sa personnalisation est possible via l’option « Personnaliser la page de connexion » dans les paramètres administrateur. Vous pouvez y intégrer votre fond d’écran corporatif, modifier le texte d’accueil et ajuster la disposition des éléments pour créer une expérience cohérente avec votre image de marque dès la première interaction.
Configuration des profils utilisateurs et gestion des droits d’accès
La segmentation des utilisateurs constitue une étape fondamentale dans la personnalisation de CegidLife. La plateforme permet de créer différents profils correspondant aux rôles dans votre organisation. Pour chaque profil, vous définissez un ensemble de droits et d’accès spécifiques. Cette approche garantit que chaque collaborateur visualise uniquement les fonctionnalités pertinentes pour ses missions, évitant la surcharge d’informations et réduisant les risques liés à la sécurité.
La création de groupes fonctionnels optimise la gestion des droits à grande échelle. Au lieu d’attribuer des permissions individuellement, vous pouvez établir des ensembles cohérents de droits correspondant à des fonctions types dans votre entreprise. Par exemple, un groupe « Comptabilité » aura accès aux modules financiers tandis qu’un groupe « Ressources Humaines » se verra attribuer les outils de gestion du personnel. Cette méthode simplifie considérablement l’administration des accès lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs.
La personnalisation des menus par profil représente un niveau supplémentaire d’adaptation. Depuis le panneau d’administration, section « Gestion des menus », vous pouvez déterminer quelles rubriques apparaissent pour chaque catégorie d’utilisateurs. Cette fonctionnalité permet de créer des environnements de travail sur mesure, où l’interface s’adapte automatiquement selon l’identifiant de connexion utilisé.
Paramétrage des notifications et alertes
Le système de notifications personnalisées de CegidLife peut être configuré pour chaque profil utilisateur. Vous déterminez quels événements déclenchent des alertes et sous quelle forme elles apparaissent (pop-up, email, notification dans le centre de messages). Cette personnalisation évite la surcharge informationnelle tout en garantissant que les informations critiques sont correctement transmises aux personnes concernées.
Les seuils d’alerte peuvent être ajustés selon vos processus métiers. Par exemple, vous pouvez paramétrer des notifications automatiques lorsque le stock d’un produit atteint un niveau critique ou quand une échéance approche. Ces paramètres se configurent dans la section « Règles d’alerte » du menu administrateur, où vous spécifiez les conditions de déclenchement et les destinataires pour chaque type d’événement.
La périodicité des rappels fait partie intégrante de la personnalisation des notifications. Pour chaque type d’alerte, vous pouvez établir une fréquence de rappel adaptée à son niveau d’urgence. Cette fonctionnalité garantit que les informations stratégiques ne sont pas négligées, tout en évitant de submerger les utilisateurs de messages répétitifs pour des sujets moins prioritaires.
Intégration d’applications tierces et extension des fonctionnalités
L’écosystème d’extensions constitue l’un des points forts de CegidLife. La plateforme ne se limite pas aux applications natives Cegid mais s’ouvre à l’intégration d’outils tiers via son système d’API. Pour ajouter une application externe, accédez à la section « Marketplace » puis « Intégrations ». Vous y trouverez un catalogue d’applications partenaires pré-configurées pour fonctionner avec CegidLife. Cette bibliothèque s’enrichit régulièrement et couvre des domaines variés comme la signature électronique, la gestion documentaire ou l’analyse de données.
La création d’applications personnalisées représente une option avancée pour les organisations ayant des besoins spécifiques. CegidLife fournit un kit de développement (SDK) permettant de concevoir des modules sur mesure parfaitement intégrés à l’interface principale. Cette approche nécessite des compétences en développement mais offre une liberté totale dans l’ajout de fonctionnalités adaptées à vos processus métiers particuliers. La documentation technique complète est accessible depuis le portail développeur de Cegid.
Les connecteurs d’intégration facilitent la communication entre CegidLife et vos systèmes existants. La plateforme propose des connecteurs standards pour les principales solutions du marché (Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, etc.) ainsi qu’un framework d’intégration générique basé sur les technologies REST et SOAP. Ces outils permettent d’établir des flux de données bidirectionnels, garantissant la cohérence des informations entre vos différents environnements numériques.
Personnalisation des workflows et automatisation
Le moteur de workflow intégré à CegidLife peut être configuré pour refléter précisément vos processus métiers. Depuis l’interface d’administration, section « Workflows », vous accédez à un éditeur visuel permettant de modéliser graphiquement vos circuits de validation et d’automatiser les tâches récurrentes. Pour chaque étape, vous définissez les acteurs impliqués, les conditions de passage à l’étape suivante et les actions automatiques à déclencher.
Les règles d’automatisation constituent un niveau supplémentaire de personnalisation. Elles permettent de programmer des actions en fonction de déclencheurs spécifiques, sans intervention humaine. Par exemple, vous pouvez configurer l’envoi automatique d’un rapport mensuel, l’archivage de documents après une période définie ou la mise à jour de certaines données selon un calendrier établi. Ces règles se créent dans la section « Automatisations » du panneau administrateur.
L’intégration RPA (Robotic Process Automation) représente l’option la plus avancée pour automatiser des processus complexes. CegidLife est compatible avec les principales plateformes RPA du marché, permettant de créer des robots logiciels qui interagissent avec l’interface comme le ferait un utilisateur humain. Cette approche est particulièrement pertinente pour les tâches répétitives impliquant plusieurs systèmes ou nécessitant une logique conditionnelle élaborée.
Personnalisation des rapports et tableaux de bord analytiques
L’éditeur de rapports constitue un outil puissant pour adapter les sorties analytiques à vos besoins spécifiques. Accessible depuis la section « Rapports » du menu principal, il permet de modifier les modèles existants ou d’en créer de nouveaux. Vous pouvez sélectionner les champs à afficher, définir des filtres permanents, ajouter des calculs personnalisés et choisir le format de présentation. Chaque rapport peut être sauvegardé comme modèle personnel ou partagé avec d’autres utilisateurs selon les droits attribués.
Les visualisations interactives transforment les données brutes en représentations graphiques parlantes. CegidLife propose une bibliothèque de widgets analytiques (graphiques, jauges, cartes thermiques, etc.) que vous pouvez configurer et intégrer à vos tableaux de bord. Pour chaque visualisation, vous déterminez la source de données, les dimensions d’analyse, les métriques à calculer et les options d’affichage. Cette personnalisation s’effectue par glisser-déposer, sans nécessiter de compétences techniques particulières.
La programmation des rapports automatise la diffusion des informations analytiques. Depuis l’interface de gestion des rapports, l’option « Planification » permet de définir un calendrier d’exécution et de distribution. Vous spécifiez la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), le format du document (PDF, Excel, HTML) et les destinataires. Cette fonctionnalité garantit que les décideurs reçoivent régulièrement les indicateurs pertinents sans action manuelle.
Création d’indicateurs personnalisés
Les KPI personnalisés (indicateurs clés de performance) permettent de suivre précisément les métriques qui comptent pour votre activité. CegidLife offre un constructeur d’indicateurs accessible depuis la section « Analytique » du menu administrateur. Vous y définissez la formule de calcul, les seuils d’alerte et les objectifs à atteindre. Ces KPI peuvent ensuite être intégrés à vos tableaux de bord ou utilisés comme déclencheurs pour certaines automatisations.
Les tableaux croisés dynamiques offrent une flexibilité maximale dans l’exploration des données. Cet outil, disponible dans la section analytique, permet aux utilisateurs de construire leurs propres analyses multidimensionnelles sans connaissances techniques préalables. Ils peuvent faire pivoter les dimensions, appliquer des filtres, créer des regroupements et exporter les résultats. La personnalisation intervient dans la définition des dimensions disponibles et des mesures calculables pour chaque profil utilisateur.
L’intégration BI (Business Intelligence) connecte CegidLife à des outils d’analyse avancés. La plateforme propose des connecteurs natifs vers les principales solutions BI du marché (Power BI, Tableau, Qlik). Cette intégration permet d’exploiter la puissance analytique de ces outils spécialisés tout en conservant l’interface unifiée de CegidLife comme point d’accès. Les rapports créés dans ces solutions externes peuvent être incorporés directement dans vos tableaux de bord personnalisés.
Vers une expérience utilisateur sur mesure : stratégies d’adoption et d’évolution
La personnalisation progressive constitue une approche méthodique pour transformer CegidLife. Plutôt que de modifier l’ensemble de la plateforme simultanément, identifiez les points d’amélioration prioritaires en fonction de leur impact sur la productivité des utilisateurs. Commencez par personnaliser les éléments les plus visibles et utilisés quotidiennement, comme le tableau de bord principal et l’organisation des applications. Cette méthode itérative facilite l’adaptation des utilisateurs et permet d’ajuster les modifications en fonction des retours.
La collecte structurée des besoins utilisateurs guide efficacement vos efforts de personnalisation. Mettez en place un système de remontée d’informations via des sondages intégrés à l’interface ou des sessions d’observation directe. Analysez les parcours utilisateurs pour identifier les frictions et inefficacités. Ces données qualitatives et quantitatives vous permettront d’orienter vos personnalisations vers les améliorations véritablement utiles plutôt que simplement esthétiques.
La formation contextualisée accompagne les utilisateurs dans leur appropriation de l’interface personnalisée. CegidLife permet d’intégrer des éléments d’aide directement dans l’interface : infobulles explicatives, guides interactifs, vidéos tutorielles accessibles en un clic. Personnalisez ces ressources d’apprentissage pour qu’elles correspondent exactement à votre configuration spécifique et aux processus de votre entreprise. Cette approche réduit considérablement la courbe d’apprentissage et favorise l’adoption.
Maintenir et faire évoluer votre environnement personnalisé
La gouvernance des personnalisations garantit la cohérence et la maintenabilité de votre environnement. Établissez un comité décisionnel représentant les différentes fonctions de l’entreprise pour valider les modifications majeures. Documentez systématiquement les personnalisations réalisées, leurs objectifs et les responsables associés. Cette documentation facilite la transmission de connaissances et permet de maintenir la cohérence lors des évolutions futures.
Le cycle d’amélioration continue transforme la personnalisation en processus permanent plutôt qu’en projet ponctuel. Planifiez des revues trimestrielles de votre configuration pour évaluer son adéquation avec les besoins évolutifs de l’organisation. Collectez régulièrement les métriques d’utilisation pour identifier les fonctionnalités sous-exploitées ou celles nécessitant des ajustements. Cette vigilance permanente garantit que votre CegidLife reste parfaitement aligné avec vos objectifs opérationnels.
- Utilisez l’environnement de test disponible pour expérimenter vos personnalisations avant déploiement
- Planifiez les modifications majeures pendant les périodes de moindre activité pour minimiser l’impact opérationnel
La veille technologique sur les évolutions de CegidLife optimise votre stratégie de personnalisation à long terme. Suivez les annonces du fournisseur concernant les nouvelles fonctionnalités et capacités de personnalisation. Participez aux communautés d’utilisateurs et groupes d’échange pour découvrir les pratiques innovantes d’autres organisations. Cette connaissance anticipée vous permet de planifier vos développements futurs en cohérence avec la roadmap produit, évitant les personnalisations qui deviendraient obsolètes ou redondantes avec les fonctionnalités natives à venir.